毕业之夜后的第四年，那群小镇青年再次相遇，却发现彼此已走在完全不同的人生岔路上。

小女孩在马戏团后台失踪，魔术师和胡须女郎联手调查，发现团里每个人都藏着秘密。

孤独剑客眠狂四郎被卷入一场幕府阴谋，他用自创的“圆月杀法”连斩十三人，却发现最后一个对手是自己…

中俄边境小镇发生连环杀人案，女刑警在追查中发现，凶手可能是一直帮她做侧写的心理学家。

以重阳节“登高、赏菊、敬老”为魂，用现代舞美演绎王维《九月九日忆山东兄弟》的千年乡愁。

一对结婚十年的夫妻约定“开放式关系”，却分别爱上了同一个人。